L’incantesimo della lupa

È un inverno freddissimo. Il papà di Lucie vuole ricavare un mantello dalla pelliccia di una lupacchiotta che ha ucciso nel bosco. Non sa, però, che la madre della lupacchiotta è una potente lupa-strega, che gli lancia un sortilegio: se non le restituiscono la sua cucciola, Lucie morirà. Ma l'amica Romane, un'orfanella che considera Lucie come la propria famiglia, è disposta a tutto pur di salvarla.